Aktuality
oddělovač
MENU

Propojení Dynamics CRM a Helios Green

Dokončili jsme integraci informačních systémů Dynamics CRM a Helios Green ve společnosti OKsystem, a.s. Při nasazení CRM pro podporu obchodních procesů vznikl požadavek na sjednocení databáze zákazníků evidovaných v systémech CRM a Helios Green. Při analýze bylo zjištěno, že se novým zákazníkem přicházejí do styku jako první obchodníci, kteří používají CRM, teprve v okamžiku evidence objednávky je potřeba založit zákazníka i v systému Helios Green, kde jsou pak některá jeho data primárně udržována.

Integrace v této oblasti byla navržena a realizována následujícím způsobem:

  • Obchodník založí zákazníka v CRM
  • V okamžiku, kdy je nutno zaevidovat objednávku, obchodník v CRM označí daný záznam k přenesení do systému Helios Green
  • Dynamics CRM zavolá webovou službu, předá jí data o nové zákazníkovi a uloží do CRM identifikace záznamu vzniklého v Helios Green.
  • Pole s daty, která se budou následně udržovat na straně Helios Green jsou v CRM od té chvíle pouze pro čtení
  • Pravidelnou synchronizaci opačným směrem zajišťuje aplikace, která zjišťuje změny na straně Helios Green a přenáší je do CRM

Přínosy řešení:

  • jednotná databáze zákazníků
  • usnadnění práce obchodníků
  • příprava na rozšíření integrace na další agendy

Další rozvoj integrace bude vzhledem k univerzálnosti navrženého řešení pokračovat. Stejným způsobem dojde k integraci databází kontaktních osob. Z Helios Green budou také přenášena do CRM data o fakturaci a platební morálce zákazníků. Obchodník pracující s CRM nebude muset nahlížet do více systémů, aby získal ucelený 360°pohled na zákazníka.

Oddělovač

Další zajímavé články

Případové studie, noví zákaznici i partneři, novinky z oboru, ale především naší firmy. O to vše se s Vámi chceme dělit v našich aktualitách.

Přejít do aktualit
 data-srcset

Rychlé a efektivní řízení firem se specifickým zaměřením na zkušebnictví, certifikace, měření a kalibrace

 height

Emailkampaně – Nahrazení služby “Trackovací doména” novou službou “Trackovací certifikát”

 data-srcset

Microsoft Awards 2019 – kWare finalista v oblasti Bankovnictví, kapitálové trhy a pojišťovnictví !!!

 data-srcset

V kWare myslíme ochranu životního prostředí vážně!

 data-srcset

Seminář “Řízení servisních techniků a projektové řízení – Digitální továrna 2.0 “

 data-srcset

KWare na Strojírenském veletrhu Brno 2019

Společnost kWare se stala integračním partnerem Asseco Solutions

Praha, 9. září 2019 – Společnost kWare se stala oficiálním integračním partnerem společnosti Asseco Solutions. Specializovat se bude na integrace podnikových informačních systému HELIOS s cloudovými technologiemi společnosti Microsoft. Společnost kWare je specialistou na…

Video ukázka oceněného řešení Géčko !!!

Ve spolupráci s kolegy ze společnosti jsme připravili video představení našeho unikátního řešení Géčko. Shlédnout ho můžete na našem youtube kanálu: https://youtu.be/BzUTKym9K9E

 data-srcset

Rychlé a efektivní řízení projektů

Úspěšné nasazení Dynamics 365 ve společnosti PROKEŠ & Co. CZ s.r.o.

Ve společnosti PROKEŠ & Co. CZ s.r.o. jsme úspěšně realizovali implementaci Dynamics 365 pro řízení obchodu a výrobních projektů. Součástí projektu byla i integrace na Office 365 a IS Pohoda. Společnost PROKEŠ & Co. CZ…